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王墓山一役後，梁永能所部骑兵退往灵州。石州在十天後被种谔所攻克。
石州告破的次日，王君万所率的京城禁军也攻克了洪州......洪州守军不多，城墙也远不及韦州、夏州的坚固，但城中守将嵬名保全是嵬名氏的近支，死战不降，城破後被俘，押至王君万马前时仍破口大骂。
王君万没有亲自处置他，只命人将俘虏押送招讨使司。
燕达率部入城清剿残兵，在城西北的粮仓里发现囤粮只有几千石，又在洪州城外一片旱塬上发现了祥佑军司废弃的马场，马场的栅栏已被拆卸大半，大约是在城破前被拆去充当守械的，看样子确实是守到弹尽粮绝了。
陆北顾的回覆在不久後抵达石州、洪州两处，命种谔、王君万合兵围攻夏州城，限期正月以前攻克。
同时，调派麟府路部分兵马留守各处寨堡、兵站，确保粮道不守影响。
腊月十八。
种谔与王君万在夏州城南面会师，两军合兵後战兵逾八万，火炮七十余门。
夏州城中守军约两万五千，半数以上是强征来的部落丁壮，战兵不足一万。
攻城战从腊月二十开始。
宋军以炮车、火炮集中轰击，随後又故技重施，挖掘地道。
随着火药爆破，东南角的墙体整体坍塌，豁口阔两丈，碎土和夯块的粉尘腾起数丈高，遮住了半面城墙。
都罗马尾将守军撤入内城。
夏州的内城与寻常边城不同。
这里曾是党项先祖李彝殷的节度使府，内城是旧城墙，而外城才是後来扩建的。
这里内城的城墙以青砖包砌，墙高三丈五尺，城头每隔几十余步便有一座半圆形的马面墩台，墩台上架有床弩。
「这城不好啃。」
王君万在夏州外城上举着望远镜观察内城。
种谔站在他身侧，没有举望远镜。
他的左眼在石州攻城时被溅起的碎砾崩了一下，肿了数日，此刻虽已消肿，却仍有些畏光。
「招讨使司给的限期是正月以前。」
「夏州城里的粮食够撑多久？」
「不清楚，俘虏嘴里没问出来，但几个月肯定是有的。」
「西线那边如何？」
「目前韦州稳固，诸路兵马正在休整。」
「灵州那边呢？」
「灵州夏军兵力不少，但似乎没有南下夺回韦州的打算。」
灵州方向的夏军不敢南下，说明梁乙埋将最後的机动兵力都堆在了东线，西线虚、东线实，夏军的底牌已快打光了。
「那便硬攻吧。」
王君万将望远镜收进革囊，也有些无奈。
他当然想慢慢围城等着敌人不战自溃，从而减少伤亡，但他也清楚陆北顾为什麽要给这个时间限制。
原因很简单，如果战事拖到春耕还不能结束，整个西北六路的民生都会被拖垮..
现在西北几十万民夫，无数个家庭，都在为战事付出着人力物力。
百姓是不能不种地的，否则就会没饭吃，继而引发连锁反应。
而从经济上讲，朝廷也没能力给西北数百万人口兜底。
所以这就倒逼着前线必须抓紧时间，即便不能直捣兴庆府，也该把战线推到灵州一带。
攻城战持续了好几天，宋军昼夜轮替进攻，火炮与梢炮轮番轰击相同的几段城墙。
腊月二十八，寅时。
随着大量黑火药的爆破，南门东侧第三座马面墩台两侧的城墙大面积垮塌，基座整体位移，墩台上的床弩连同弩手一同坠下城头。
内城的防线被撕开了一道口子。
宋军甲士从豁口涌入。
夏军准备了塞门刀车，都罗马尾也将最後的预备队全部投入缺口，双方在废墟堆上展开了惨烈的白刃战，屍体从豁口底部一直堆到半腰。
战斗持续到次日天明。
夏州内城陷落。
都罗马尾残部退入城西北的节度使府旧址。
这座当年的李彝殷帅府，此刻显得孤零零的，里面守军不足千人，箭矢将尽，粮秣断绝。
都罗马尾带人抵抗到了最後一刻。
正月初一。
招讨使司行辕，陆北顾收到了来自夏州的捷报。
至此，沙盘上的横山全线已插满了宋军的赤旗，自西而东，六路宋军在三个月的血战後，终於将这道分隔了宋夏数十年的防线完整地握在了手中。
焦寅站在沙盘另一侧。
他手里拿着一份誉录的文书，是各路汇总的战果统计。
「阵亡将士名录，各路可曾呈齐？」陆北顾问。
「尚未齐，东线这几日正在收拢战场、辨认屍首。」
「名录集齐後，誊一份送枢密院存档，再誊一份送开封，请太后御览抚恤。」
陆北顾又特意嘱咐道：「各路经略安抚使司须在三月底前将抚恤钱发到阵亡将士家眷手中，逾期的以违制论。」
「是。」
焦寅将这道命令记下，然後抬起头望着沙盘上。
「陆相，夏州既克，东线已毕。接下来是休整，还是？」
「给十天时间休整，过年期间，需让各路经略安抚使司做两桩事。」
「其一，横山诸州军须在开春前扩建仓廒，大军北进时储粮之用；其二，韦州、石州、夏州等新取之地，须招抚流散番部，给粮种、耕牛，免其赋税，以安其心。」
随後，陆北顾看向沙盘上韦州的位置，韦州往北是灵州川，灵州川穿瀚海而过，北端便是灵州，灵州再往北便是兴庆府。
「灵州川不是无定河，瀚海无水无粮，粮道极为脆弱，夏军不需要打正面，只需派游骑破袭运粮队，前军便得饿着肚子往後撤，撤的时候若再被追袭，便是大败。」
陆北顾很冷静。
他其实不是不想要灵州，恰恰相反，他是太想要了，所以才不能急。
「那该怎麽部署？」
「环庆路与京城禁军作为主力正面进攻灵州，泾原路、熙河路两路兵马由李宪率领，作为偏师顺黄河北进，直插兴庆府。」
在灭夏的第二阶段，陆北顾没有再要求各路分进合击，只按照预定计划兵分两路。
这是因为第一阶段的目标是全取横山，而横山是东西延绵数百里的防线，所以必须分路进攻才能发挥宋军兵力的优势。
但第二阶段就只有这麽两条路可以走了。
至於东线的鄜延路与麟府路宋军，因为攻坚受到了较大的损失，且刚刚结束战斗，故而需要时间休整，就留作预备队维持新占领区的治安兼剿灭残敌吧。
随後，陆北顾进行了详细部署。
焦寅离开後，他转过身走到案前坐下。
案上堆着待批的文书，最上面的文书是枢密院转呈的，内容却是辽国南京道析津府发来的国书誉本。
国书的措辞表面上颇为客气。
耶律和鲁斡先是重申宋辽是澶渊之盟的兄弟之国，愿两国永保和平，然後话锋一转，委婉表示辽国对夏国局势颇为关切，希望双方能够尽快罢兵和谈。
再後面的一份则是河东路经略安抚使司的文书。
文书中称辽国西京大同府的驻军自腊月以来增兵不少，朔州、应州方向的辽军哨骑明
显活跃。
辽军增兵是真，但增兵不等於出兵。
「河东路沿边诸州军，自即日起加固城防，增备守械，哨骑昼夜巡边，遇辽军越界即行驱离，不得擅自启衅。另，命太原府将应解麟府的粮秣暂留本路，若辽军南下则支应军需。」
陆北顾坚信自己的判断是对的。
此时横山已全取，夏国就像是一栋摇摇欲坠的破房子，只需要踹开灵州这个大门，房子就彻底塌了。
辽国不敢公然出兵，是因为辽国怕夏国被大宋快速所灭，出兵撕破了脸却一无所获。
可一旦战事拖沓，辽国就绝不会坐视夏国被灭......夏国一灭，大宋的二十余万西军便解放出来，届时辽国的西京道、南京道将承受比眼下大得多的压力。
所以辽国在等宋军在瀚海受阻以至於师老兵疲，对於辽国来讲，如此才是以最小代价介入战事的时机。
而陆北顾绝不会给辽国这个机会。
景熙十一年，正月十五上元节。
这一日，开封城为了庆祝西北大捷，元宵灯会格外隆重。
禁中也挂了不少彩灯，不过台谏官们倒也难得没有扫兴说什麽，人人都在期盼着前线继续传回来好消息。
不过正所谓「几家欢喜几家愁」，兴庆府内就有些愁云惨澹了。
国相府。
夏国国相梁乙埋正在接见辽国密使萧惟信。
「前线回报称宋军已在韦州大举集结。」
梁乙埋开门见山道：「少则十余日，多则一月，必会北进灵州川......若灵州不守，兴庆府便无险可恃，敢问辽主究竟何时出兵？」
「大辽也有大辽的难处。」
萧惟信解释道：「耶律重元虽被弑，他那个儿子耶律涅鲁古却在阴山以北重新收拾残部，去岁秋冬屡次南下骚扰......况且澶渊之盟还在，大辽若公然出兵助夏，便是撕毁盟约与大宋全面开战，这等大事不是一封密信便能定下来的。」
「贵国不出兵，坐视宋国灭了我们，然後呢？」
梁乙埋望着萧惟信，说道：「宋军二十余万大军移师河东、河北，贵国的南京道、西京道拿什麽守？」
这个道理萧惟信当然懂，但他必须要强调辽国的困难，才能拿到更多的好处。
所以萧惟信一声不吭，只是沉默。
梁乙埋也明白这一点，他靠回椅背：「本相听说，贵国国主已令西京大同府增兵，增兵是真，但增了兵却不南下，只是摆在边境上看着，看着是什麽意思？是等灵州打完了再说？可灵州若打完了，辽兵再南下还有什麽用？」
「国相的意思，我会带回析津府。」
萧惟信依旧在拿捏姿态：「但析津府距兴庆府数千里，往返一趟最快也要几个月，灵州能不能撑到那个时候，就不好说了。」
梁乙埋望着萧惟信，知道再分析也无用，想要辽国的援助，他得让出更多的东西。
「不必绕弯子了。」
梁乙埋将双手从膝上移开，只说：「贵国究竟要什麽条件，直说便是。」
萧惟信没有立即回答。
他从袖中取出一份折好的文书，搁在案上，用两根手指压着，推到梁乙埋面前。
梁乙埋展开文书。
条件非常苛刻。
夏国向辽国称臣纳贡，割让天德军和黑山威福军司辖地予辽......须知道，此地东起黑山，西至狼山，北抵阴山，南接河套，乃是地理上的「小河套」，也是黄河流域水草最为丰美的地方。
除此之外，还有一堆附加条款。
「这是要本相把大夏卖了。」
「国相言重了。」
萧惟信将身子往後靠了靠，双手拢入袖中。
「大辽出兵不是没有代价的，这一开战，南京道、西京道便首当其冲，这份风险总须有所补偿。」
「天德军和黑山威福军司是兴庆府北面锁钥，这两处割给贵国，我国便如大门洞开，贵军随时可长驱直入。」
「国相若不愿将锁钥递到我国手里，也可以将它递到宋国手里。」
萧惟信吃定了梁乙埋：「只是宋国会跟贵国谈判吗？恐怕不会吧，若是真会谈判，国相也不会来找大辽。」
随後，他又补上了一发暴击。
「陆北顾统率的几十万大军已在韦州集结，想来不久之後便会北进灵州川，灵州一破，兴庆府便再无屏障......到那时，国相是打算开城投降，还是打算以身殉国？」
梁乙埋沉默。
「容本相禀予太后再做计较。」
「请梁相尽快吧，我在兴庆府只待三日，三日後无论结果如何，都要返回大辽了。」
最终，双方签订了一份密约。
夏国以称臣纳贡、割让土地、遣送质子等条件，换取了辽国的出兵承诺。
而在不久後，北伐灵州的诸路大军也在韦州以北完成集结。
陆北顾将大军分作前中後三军。
前军由林广率领，中军由王君万率领，後军则由宋守约率领。
这次北伐的兵力规模较横山之役稍小，共有八万战兵，倒不是陆北顾不想用更多兵，是灵州川的补给能力只能支撑这麽多人。
至於郭逵，则亲率骑军护粮，确保粮道的绝对安全。
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